Заявка с сайта в CRM
Аудит входящего лида, запись в CRM, уведомление в Telegram и задача ответственному.
Почему: заявки и CRM ближе всего к деньгам клиента.
Процессы автоматизации
Автоматизирую ручные процессы между сайтом, таблицами, CRM и сервисами
Разбираю, где команда переносит данные руками, проектирую workflow и собираю рабочую связку на Make, n8n, API, таблицах, CRM и уведомлениях.
Разобрать мой процесс
Лучше начать с одного повторяющегося процесса и довести его до стабильной работы.
§ 01Проблема
Если процесс держится на ручных действиях, он начинает тормозить рост.
Заявка пришла с сайта. Менеджер копирует её в CRM, добавляет строку в таблицу, проверяет оплату, пишет в чат, выдаёт доступ и ставит напоминание. Когда объём растёт, появляются задержки, дубли и вопросы: кто забыл обновить статус.
Данные приходится переносить между сервисами
Сайт, таблицы, CRM, платежи, почта и Telegram живут отдельно, а процесс связывает человек.
Оплаты, статусы и доступы сверяют вручную
Ошибки находят уже после жалобы клиента или вопроса руководителя.
Руководитель не видит процесс целиком
Отчёты собираются с задержкой, а узкие места теряются между таблицами и переписками.
Сценарий зависит от одного сотрудника
Человек “помнит, как это работает”, но процесс не описан, не логируется и не масштабируется.
§ 02ТЗ workflow
Повторяющаяся операция должна стать процессом с триггером, правилами, логами и контрольными точками.
1. Аудит процесса
Вы показываете, как задача выполняется сейчас: сервисы, роли, таблицы, статусы, сообщения и исключения.
2. Схема workflow
Описываем будущий процесс: триггеры, условия, поля данных, ошибки, уведомления и зоны ручного контроля.
3. Сборка автоматизации
Собираю сценарий в Make, n8n или через API. Если no-code не хватает, добавляю backend, webhook или скрипт.
4. Тестовый запуск
Проверяем процесс на реальных примерах: корректные данные, ошибки, повторы, пустые поля и задержки сервисов.
5. Запуск и сопровождение
Передаю документацию и могу остаться на поддержку: правки, новые ветки, разбор ошибок, мониторинг.
§ 03Что можно автоматизировать
Стартовые сценарии для бизнеса.
Заявка с сайта
Форма -> CRM -> Telegram -> таблица -> задача менеджеру.
Оплата и доступ
Оплата -> проверка статуса -> выдача доступа -> письмо клиенту.
Новая сделка
Обогащение данных -> скоринг -> уведомление продажам -> контроль follow-up.
Онлайн-школа
Форма ученика -> GetCourse или CRM -> проверка ДЗ -> комментарий куратору.
Еженедельный отчёт
Сбор данных -> проверка -> сводка -> отправка руководителю.
§ 04Демо-кейсы
Что можно показать сразу как demo workflow.
Еженедельный отчёт
Интеграция CRM и Google Sheets, проверка данных, сборка и автоотправка отчёта.
Почему: легко показать без доступа к закрытым данным.
Контроль оплат и документов
Таблица статусов, напоминания, уведомления бухгалтерии и менеджеру.
Почему: документы и оплаты болят регулярно и часто ведут к сопровождению.
§ 05Кейсы сделать
Какие пилоты нужны для реального доказательства.
Автоматизация обработки заявок
Нужны реальные каналы заявок, правила назначения, причины потерь и CRM-поля.
Почему: ценность видна в скорости реакции и контроле менеджеров.
CRM follow-up и контроль сделок
Проверить сделки без следующего шага, пустые поля, просрочки и напоминания.
Почему: показывает пользу на живой воронке и поведении менеджеров.
Заказ -> выполнение -> оплата
Связать продажу, исполнение, статусы, оплату и уведомления.
Почему: продаёт не интеграцию ради интеграции, а систему работы.
Артефакты. Схема до/после, список сервисов, Make/n8n-сценарий, скрин уведомления, журнал ошибок, инструкция и список исключений.
Метрики. Время ручной обработки, дубли, ошибки ввода, заполненность обязательных полей, успешные запуски сценария и время реакции на исключения.
§ 06FAQ
Вопросы перед стартом.
Можно начать с одного небольшого процесса?
Да. Лучше взять один повторяющийся процесс, довести его до стабильной работы и потом расширять связку.
Что выбрать: Make или n8n?
Зависит от сервисов, бюджета и требований к контролю. Make подходит для быстрых no-code связок. n8n удобен, когда нужны гибкость, self-hosting и сложная логика.
Что делать, если у сервиса нет API?
Можно проверить webhooks, экспорт, почту, браузерную автоматизацию или промежуточную таблицу. Если надёжного способа нет, я скажу об этом до разработки.
AI здесь нужен?
Только когда он решает конкретную задачу: классифицирует заявки, вытаскивает данные из текста, готовит черновик ответа, проверяет документ или собирает сводку.
Покажите процесс, который забирает время у команды.
Напишите, какие сервисы участвуют, что сейчас делают вручную и где чаще всего появляются ошибки. Я посмотрю процесс и предложу первый рабочий объём.